協(xié)同辦公的三足鼎立：釘釘、飛書(shū)與企業(yè)微信

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷壯大，線上辦公需求增加，協(xié)同辦公軟件之間的戰(zhàn)火也愈演愈烈。協(xié)同辦公市場(chǎng)上，如今已經(jīng)形成釘釘、企業(yè)微信和飛書(shū)三足鼎立的初步格局，三款應(yīng)用幾乎覆蓋了國(guó)內(nèi)大部分的主流B端用戶。盡管彼此間的打法各不相同，但最終的目標(biāo)只有一個(gè)——成為協(xié)同辦公領(lǐng)域的霸主。以釘釘、企業(yè)微信和飛書(shū)為首的移動(dòng)辦公App，以及它們背后站著的阿里、騰訊和字節(jié)三家大廠，正對(duì)企業(yè)客戶展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪。

截至2023年年底，釘釘用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到7億，一年中新增用戶數(shù)達(dá)1億，包括企業(yè)、學(xué)校在內(nèi)的企業(yè)組織數(shù)超過(guò)2500萬(wàn)；

在2024年的飛書(shū)全員會(huì)上，飛書(shū)CEO謝欣公布了2023年2億美元的軟件訂閱收入，較2022年翻倍；

2022年1月的企業(yè)微信2022新品發(fā)布會(huì)上，騰訊方面稱，企業(yè)微信上的真實(shí)企業(yè)與組織數(shù)超1000萬(wàn)，活躍用戶數(shù)超1.8億，連接微信活躍用戶數(shù)超5億。

在這場(chǎng)屬于協(xié)同辦公市場(chǎng)的“三國(guó)殺”中，究竟誰(shuí)會(huì)更勝一籌？究竟誰(shuí)最有希望率先破局實(shí)現(xiàn)新的飛升呢？

三足鼎立的形成

　最開(kāi)始的局面是楚漢之爭(zhēng)——只有釘釘和企業(yè)微信互為敵手，所有人都在觀望，協(xié)同辦公賽道的“To B No.1”，究竟是花落阿里還是騰訊。

　　2015年，釘釘率先開(kāi)始了國(guó)內(nèi)企業(yè)協(xié)同辦公平臺(tái)的探索。當(dāng)年阿里的陳航傾情投入社交產(chǎn)品“來(lái)往”，結(jié)果產(chǎn)品并沒(méi)有掀起風(fēng)浪。而后，陳航又探索起新的產(chǎn)品，結(jié)果無(wú)心插柳，做成了“釘釘”。釘釘極具阿里的特色，突出“強(qiáng)管理，高效執(zhí)行”的團(tuán)隊(duì)理念，類似Ding一下、簽到打卡、會(huì)議電話等功能，解決當(dāng)時(shí)許多企業(yè)的管理痛點(diǎn)。

　　在2015年的云棲大會(huì)上，陳航就在會(huì)場(chǎng)內(nèi)演示了在同一網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，給會(huì)場(chǎng)內(nèi)所有人打“電話”的功能。會(huì)后，有一家初創(chuàng)企業(yè)對(duì)該功能很感興趣，于是與釘釘達(dá)成深度合作。由于中國(guó)的中小企業(yè)占據(jù)很高比例，而大部分中小企業(yè)又沒(méi)能力開(kāi)發(fā)自己的企業(yè)系統(tǒng)，這也成為釘釘發(fā)展起來(lái)的重要原因之一，而釘釘也把主要用戶定位于“中小型企業(yè)”。

　　企業(yè)微信最初的誕生，就是為了對(duì)標(biāo)釘釘。從2015年開(kāi)始，騰訊內(nèi)部開(kāi)始重視微信在工作場(chǎng)景中的應(yīng)用，當(dāng)年，騰訊高管黃鐵鳴受命在微信事業(yè)群中組建一支團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行微信企業(yè)版本的研發(fā)。黃鐵鳴接受媒體采訪時(shí)表示：“當(dāng)時(shí)騰訊內(nèi)部有一個(gè)叫RTX的私有部署的辦公軟件，馬化騰就提出是否可以把這款產(chǎn)品升級(jí)，滿足更多用戶移動(dòng)時(shí)代的辦公需求。”

于是在釘釘推出一年后，2016年4月，企業(yè)微信1.0版本正式誕生。它作為辦公軟件，同樣用于企業(yè)內(nèi)部溝通交流，包含已讀回執(zhí)、一鍵休眠、審批報(bào)表等功能，來(lái)提升辦公效率。

騰訊借助C端流量，把企業(yè)微信作為微信的延伸。彼時(shí)的微信已經(jīng)是社交領(lǐng)域的國(guó)民級(jí)應(yīng)用，因此企業(yè)微信可以說(shuō)在當(dāng)時(shí)是占盡優(yōu)勢(shì)。比如，企業(yè)微信打通了微信的通訊錄，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)微信、微信同步溝通的效果，充分展現(xiàn)出騰訊在社交領(lǐng)域的“財(cái)大氣粗”。

與此同時(shí)，字節(jié)旗下的飛書(shū)正在悄然醞釀。2017年，由10人組成的飛書(shū)項(xiàng)目組，正式開(kāi)啟對(duì)辦公軟件的探索。一開(kāi)始，字節(jié)跳動(dòng)只在內(nèi)部推廣飛書(shū)，直到2019年，字節(jié)才決定將飛書(shū)對(duì)外部客戶開(kāi)放，這個(gè)時(shí)候，飛書(shū)還在實(shí)行收費(fèi)策略，主打中大型客戶市場(chǎng)。直到2020年，飛書(shū)才真正開(kāi)始威脅到釘釘、企業(yè)微信的地位，飛書(shū)宣布向全國(guó)所有企業(yè)和組織免費(fèi)開(kāi)放，既不限規(guī)模，也不限使用時(shí)長(zhǎng)。此后，飛書(shū)進(jìn)入快速迭代、瘋狂“刷臉”階段，舉辦多場(chǎng)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，一年更新了超30個(gè)版本，甚至還在蘋(píng)果iPad發(fā)布會(huì)上露臉。

自此，協(xié)同辦公領(lǐng)域的三足鼎立之勢(shì)逐漸形成。

局勢(shì)之下，隱憂已久

當(dāng)下協(xié)同辦公領(lǐng)域廠商們有著共同的遠(yuǎn)慮近憂。

一方面，大模型和智能化改造已經(jīng)延伸到辦公協(xié)作領(lǐng)域，老將新秀都紛紛亮招，希望在AI重塑產(chǎn)業(yè)進(jìn)程中搶得先機(jī)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，通用大模型能力作為一種基礎(chǔ)設(shè)施，正在拉平老牌軟件服務(wù)商與科技廠商的差距，互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同廠商們需要繼續(xù)做深企業(yè)服務(wù)能力。

另一方面，過(guò)去一年釘釘企微飛書(shū)們的商業(yè)化進(jìn)程加速，流血增長(zhǎng)已成過(guò)去。廠商從搶KA（大客）轉(zhuǎn)回強(qiáng)調(diào)SMB（中小企業(yè)）市場(chǎng)，同時(shí)大推平臺(tái)和PaaS能力，反映出釘釘?shù)绕髽I(yè)打法，回歸到更理性、健康可持續(xù)狀態(tài)。業(yè)內(nèi)資深人士表示，在To B大客戶領(lǐng)域里，大力出不來(lái)奇跡，“技術(shù)不是問(wèn)題，能力不是問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)和商業(yè)模式是問(wèn)題”。培養(yǎng)B端付費(fèi)習(xí)慣是個(gè)長(zhǎng)周期的過(guò)程，釘釘總裁葉軍曾提到：“現(xiàn)在企業(yè)用釘釘基本是免費(fèi)的，真正付費(fèi)的數(shù)量可能1％都不到”。一邊是持續(xù)燃燒的成本，另一邊是并不明朗的付費(fèi)前景，即便釘釘、企業(yè)微信和飛書(shū)背靠實(shí)力雄厚的大廠，留給它們的時(shí)間也不多了。

另外，當(dāng)下企業(yè)都提降本增效，AI和數(shù)字化仍是廣大企業(yè)獲得確定性的助力，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓狀態(tài)下，開(kāi)辟新的To C市場(chǎng)不失為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)解決規(guī)模和增長(zhǎng)焦慮的一種方法。

現(xiàn)階段，協(xié)同辦公軟件并沒(méi)有建立起穩(wěn)固的護(hù)城河。盡管釘釘、企業(yè)微信和飛書(shū)對(duì)自身的定位各有側(cè)重，但對(duì)一家企業(yè)而言，三款應(yīng)用的主要用途無(wú)非是考勤打卡、在線會(huì)議以及文檔協(xié)同等常用領(lǐng)域，很難說(shuō)哪款軟件有突出優(yōu)勢(shì)。如果協(xié)同辦公軟件朝著“大企業(yè)定制化”的方向走，又容易落入“成為項(xiàng)目制服務(wù)公司”的陷阱。且不說(shuō)成本高、周期長(zhǎng)的問(wèn)題，企業(yè)的發(fā)展增速和利潤(rùn)率都會(huì)被甲方大公司壓制。協(xié)同辦公軟件必須在此之中找到平衡。

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)的協(xié)同辦公市場(chǎng)還處于發(fā)展期，應(yīng)用場(chǎng)景和服務(wù)規(guī)模仍在不斷增長(zhǎng)。在搶奪客戶的同時(shí)，又巧妙地實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，成了釘釘、企業(yè)微信、飛書(shū)的共同考題。

AI起勢(shì)或成變局關(guān)鍵

進(jìn)入2024年，協(xié)同辦公應(yīng)用市場(chǎng)經(jīng)歷了較長(zhǎng)一段時(shí)間的探索和醞釀，在今年目前為止的行業(yè)動(dòng)態(tài)上來(lái)看，局勢(shì)似乎出現(xiàn)了微妙的變化。2024年過(guò)半，飛書(shū)沒(méi)有像往年一樣召開(kāi)春季未來(lái)無(wú)限大會(huì)，釘釘卻已經(jīng)圍繞 AI 主題開(kāi)了兩次大會(huì)。而往年，一年兩次面向B端發(fā)布的行業(yè)大會(huì)，是飛書(shū)和釘釘共同的節(jié)奏。

釘釘?shù)墓?jié)奏明顯在加快，一次是年初，釘釘超級(jí)助理全場(chǎng)景開(kāi)放接入，底層由阿里大模型通義千問(wèn)支持；而最近的這次是6月26日的釘釘生態(tài)大會(huì)。會(huì)上，釘釘總裁葉軍宣布開(kāi)放底模型，用戶創(chuàng)建釘釘AI助理時(shí)，可自由選擇不同大模型。目前，釘釘生態(tài)伙伴總數(shù)超過(guò)5600家，其中AI 生態(tài)伙伴已經(jīng)超過(guò)100家；釘釘AI每天調(diào)用量超1000萬(wàn)次。這次釘釘拉來(lái)了 MiniMax、月之暗面、智譜 AI、獵戶星空、零一萬(wàn)物、百川智能六家大模型廠商，試圖打造最開(kāi)放的 AI 生態(tài)，把選擇權(quán)還給用戶。

釘釘總裁葉軍表示：“模型開(kāi)放是釘釘生態(tài)開(kāi)放戰(zhàn)略的再進(jìn)一步。隨著行業(yè)從模型創(chuàng)新走向應(yīng)用創(chuàng)新，探索大模型的應(yīng)用場(chǎng)景是釘釘?shù)呢?zé)任所在。釘釘擁有大量企業(yè)客戶，數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)與場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)疊加，和大模型之間彼此需要。另一方面，釘釘上的大企業(yè)客戶也對(duì)模型開(kāi)放提出要求。”

這意味著釘釘已經(jīng)全面將人工智能大模型的競(jìng)爭(zhēng)力納入到產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力當(dāng)中了。而這一舉措在行業(yè)內(nèi)的橫向比較中，仿佛隱隱顯出優(yōu)勢(shì)來(lái)。

飛書(shū)的客戶廣告名單上有與釘釘戰(zhàn)隊(duì)重疊的大模型「五小虎」，也就是 MiniMax、月之暗面、智譜 AI、零一萬(wàn)物和百川智能。飛書(shū)強(qiáng)調(diào)的是，MiniMax這些大模型公司內(nèi)部都在用飛書(shū)，它們本身就是飛書(shū)的客戶，飛書(shū)在AI大模型行業(yè)的滲透率足夠高，并從企業(yè)微信手中搶走了泡泡瑪特這樣的明星企業(yè)。

這兩年，為了尋找可持續(xù)和適應(yīng)市場(chǎng)需求的盈利模式，企業(yè)微信也先后進(jìn)行多次業(yè)務(wù)調(diào)整和收費(fèi)模式的探索，但卻并沒(méi)有在人工智能大模型這方面著力。

對(duì)于大模型廠商們來(lái)說(shuō)，釘釘更像是一個(gè)「放大器」，放大了自身價(jià)值。因?yàn)獒斸斏蠐碛谐?7 億用戶和超過(guò) 2500 萬(wàn)的組織，這意味著龐大的客戶群體和 B 端應(yīng)用場(chǎng)景，當(dāng)這些個(gè)性化的場(chǎng)景和需求不斷被滿足，就意味著大模型越來(lái)越多的被使用，也就降低了大模型的門(mén)檻。

一邊是大模型的能力在提升，AI 要成為水電煤一樣的底層能力；另一邊作為生產(chǎn)力的最大試驗(yàn)場(chǎng)，智能化協(xié)同辦公之路也在進(jìn)化。

如今，釘釘、飛書(shū)和企業(yè)微信的分野已經(jīng)顯現(xiàn)，飛書(shū)總裁張楠卸任，釘釘全面開(kāi)放底層模型，而企業(yè)微信尚且在為實(shí)現(xiàn)盈利而尋求其他方向的改革。這在人工智能步入快車(chē)道的當(dāng)下，有可能是協(xié)同辦公未來(lái)新局勢(shì)的萌芽。
張子鵬（newsmedia007）
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