協(xié)同辦公的三足鼎立：釘釘、飛書與企業(yè)微信

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模不斷壯大，線上辦公需求增加，協(xié)同辦公軟件之間的戰(zhàn)火也愈演愈烈。協(xié)同辦公市場上，如今已經(jīng)形成釘釘、企業(yè)微信和飛書三足鼎立的初步格局，三款應用幾乎覆蓋了國內(nèi)大部分的主流B端用戶。盡管彼此間的打法各不相同，但最終的目標只有一個——成為協(xié)同辦公領域的霸主。以釘釘、企業(yè)微信和飛書為首的移動辦公App，以及它們背后站著的阿里、騰訊和字節(jié)三家大廠，正對企業(yè)客戶展開激烈爭奪。

截至2023年年底，釘釘用戶數(shù)已經(jīng)達到7億，一年中新增用戶數(shù)達1億，包括企業(yè)、學校在內(nèi)的企業(yè)組織數(shù)超過2500萬；

在2024年的飛書全員會上，飛書CEO謝欣公布了2023年2億美元的軟件訂閱收入，較2022年翻倍；

2022年1月的企業(yè)微信2022新品發(fā)布會上，騰訊方面稱，企業(yè)微信上的真實企業(yè)與組織數(shù)超1000萬，活躍用戶數(shù)超1.8億，連接微信活躍用戶數(shù)超5億。

在這場屬于協(xié)同辦公市場的“三國殺”中，究竟誰會更勝一籌？究竟誰最有希望率先破局實現(xiàn)新的飛升呢？

三足鼎立的形成

　最開始的局面是楚漢之爭——只有釘釘和企業(yè)微信互為敵手，所有人都在觀望，協(xié)同辦公賽道的“To B No.1”，究竟是花落阿里還是騰訊。

　　2015年，釘釘率先開始了國內(nèi)企業(yè)協(xié)同辦公平臺的探索。當年阿里的陳航傾情投入社交產(chǎn)品“來往”，結(jié)果產(chǎn)品并沒有掀起風浪。而后，陳航又探索起新的產(chǎn)品，結(jié)果無心插柳，做成了“釘釘”。釘釘極具阿里的特色，突出“強管理，高效執(zhí)行”的團隊理念，類似Ding一下、簽到打卡、會議電話等功能，解決當時許多企業(yè)的管理痛點。

　　在2015年的云棲大會上，陳航就在會場內(nèi)演示了在同一網(wǎng)絡環(huán)境下，給會場內(nèi)所有人打“電話”的功能。會后，有一家初創(chuàng)企業(yè)對該功能很感興趣，于是與釘釘達成深度合作。由于中國的中小企業(yè)占據(jù)很高比例，而大部分中小企業(yè)又沒能力開發(fā)自己的企業(yè)系統(tǒng)，這也成為釘釘發(fā)展起來的重要原因之一，而釘釘也把主要用戶定位于“中小型企業(yè)”。

　　企業(yè)微信最初的誕生，就是為了對標釘釘。從2015年開始，騰訊內(nèi)部開始重視微信在工作場景中的應用，當年，騰訊高管黃鐵鳴受命在微信事業(yè)群中組建一支團隊，進行微信企業(yè)版本的研發(fā)。黃鐵鳴接受媒體采訪時表示：“當時騰訊內(nèi)部有一個叫RTX的私有部署的辦公軟件，馬化騰就提出是否可以把這款產(chǎn)品升級，滿足更多用戶移動時代的辦公需求?！?br />
于是在釘釘推出一年后，2016年4月，企業(yè)微信1.0版本正式誕生。它作為辦公軟件，同樣用于企業(yè)內(nèi)部溝通交流，包含已讀回執(zhí)、一鍵休眠、審批報表等功能，來提升辦公效率。

騰訊借助C端流量，把企業(yè)微信作為微信的延伸。彼時的微信已經(jīng)是社交領域的國民級應用，因此企業(yè)微信可以說在當時是占盡優(yōu)勢。比如，企業(yè)微信打通了微信的通訊錄，可以實現(xiàn)企業(yè)微信、微信同步溝通的效果，充分展現(xiàn)出騰訊在社交領域的“財大氣粗”。

與此同時，字節(jié)旗下的飛書正在悄然醞釀。2017年，由10人組成的飛書項目組，正式開啟對辦公軟件的探索。一開始，字節(jié)跳動只在內(nèi)部推廣飛書，直到2019年，字節(jié)才決定將飛書對外部客戶開放，這個時候，飛書還在實行收費策略，主打中大型客戶市場。直到2020年，飛書才真正開始威脅到釘釘、企業(yè)微信的地位，飛書宣布向全國所有企業(yè)和組織免費開放，既不限規(guī)模，也不限使用時長。此后，飛書進入快速迭代、瘋狂“刷臉”階段，舉辦多場產(chǎn)品發(fā)布會，一年更新了超30個版本，甚至還在蘋果iPad發(fā)布會上露臉。

自此，協(xié)同辦公領域的三足鼎立之勢逐漸形成。

局勢之下，隱憂已久

當下協(xié)同辦公領域廠商們有著共同的遠慮近憂。

一方面，大模型和智能化改造已經(jīng)延伸到辦公協(xié)作領域，老將新秀都紛紛亮招，希望在AI重塑產(chǎn)業(yè)進程中搶得先機。有觀點認為，通用大模型能力作為一種基礎設施，正在拉平老牌軟件服務商與科技廠商的差距，互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同廠商們需要繼續(xù)做深企業(yè)服務能力。

另一方面，過去一年釘釘企微飛書們的商業(yè)化進程加速，流血增長已成過去。廠商從搶KA（大客）轉(zhuǎn)回強調(diào)SMB（中小企業(yè)）市場，同時大推平臺和PaaS能力，反映出釘釘?shù)绕髽I(yè)打法，回歸到更理性、健康可持續(xù)狀態(tài)。業(yè)內(nèi)資深人士表示，在To B大客戶領域里，大力出不來奇跡，“技術(shù)不是問題，能力不是問題，經(jīng)營和商業(yè)模式是問題”。培養(yǎng)B端付費習慣是個長周期的過程，釘釘總裁葉軍曾提到：“現(xiàn)在企業(yè)用釘釘基本是免費的，真正付費的數(shù)量可能1％都不到”。一邊是持續(xù)燃燒的成本，另一邊是并不明朗的付費前景，即便釘釘、企業(yè)微信和飛書背靠實力雄厚的大廠，留給它們的時間也不多了。

另外，當下企業(yè)都提降本增效，AI和數(shù)字化仍是廣大企業(yè)獲得確定性的助力，但在經(jīng)濟發(fā)展承壓狀態(tài)下，開辟新的To C市場不失為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)解決規(guī)模和增長焦慮的一種方法。

現(xiàn)階段，協(xié)同辦公軟件并沒有建立起穩(wěn)固的護城河。盡管釘釘、企業(yè)微信和飛書對自身的定位各有側(cè)重，但對一家企業(yè)而言，三款應用的主要用途無非是考勤打卡、在線會議以及文檔協(xié)同等常用領域，很難說哪款軟件有突出優(yōu)勢。如果協(xié)同辦公軟件朝著“大企業(yè)定制化”的方向走，又容易落入“成為項目制服務公司”的陷阱。且不說成本高、周期長的問題，企業(yè)的發(fā)展增速和利潤率都會被甲方大公司壓制。協(xié)同辦公軟件必須在此之中找到平衡。

當下，國內(nèi)的協(xié)同辦公市場還處于發(fā)展期，應用場景和服務規(guī)模仍在不斷增長。在搶奪客戶的同時，又巧妙地實現(xiàn)商業(yè)化，成了釘釘、企業(yè)微信、飛書的共同考題。

AI起勢或成變局關鍵

進入2024年，協(xié)同辦公應用市場經(jīng)歷了較長一段時間的探索和醞釀，在今年目前為止的行業(yè)動態(tài)上來看，局勢似乎出現(xiàn)了微妙的變化。2024年過半，飛書沒有像往年一樣召開春季未來無限大會，釘釘卻已經(jīng)圍繞 AI 主題開了兩次大會。而往年，一年兩次面向B端發(fā)布的行業(yè)大會，是飛書和釘釘共同的節(jié)奏。

釘釘?shù)墓?jié)奏明顯在加快，一次是年初，釘釘超級助理全場景開放接入，底層由阿里大模型通義千問支持；而最近的這次是6月26日的釘釘生態(tài)大會。會上，釘釘總裁葉軍宣布開放底模型，用戶創(chuàng)建釘釘AI助理時，可自由選擇不同大模型。目前，釘釘生態(tài)伙伴總數(shù)超過5600家，其中AI 生態(tài)伙伴已經(jīng)超過100家；釘釘AI每天調(diào)用量超1000萬次。這次釘釘拉來了 MiniMax、月之暗面、智譜 AI、獵戶星空、零一萬物、百川智能六家大模型廠商，試圖打造最開放的 AI 生態(tài)，把選擇權(quán)還給用戶。

釘釘總裁葉軍表示：“模型開放是釘釘生態(tài)開放戰(zhàn)略的再進一步。隨著行業(yè)從模型創(chuàng)新走向應用創(chuàng)新，探索大模型的應用場景是釘釘?shù)呢熑嗡?。釘釘擁有大量企業(yè)客戶，數(shù)據(jù)優(yōu)勢與場景優(yōu)勢疊加，和大模型之間彼此需要。另一方面，釘釘上的大企業(yè)客戶也對模型開放提出要求?！?br />
這意味著釘釘已經(jīng)全面將人工智能大模型的競爭力納入到產(chǎn)品的競爭力當中了。而這一舉措在行業(yè)內(nèi)的橫向比較中，仿佛隱隱顯出優(yōu)勢來。

飛書的客戶廣告名單上有與釘釘戰(zhàn)隊重疊的大模型「五小虎」，也就是 MiniMax、月之暗面、智譜 AI、零一萬物和百川智能。飛書強調(diào)的是，MiniMax這些大模型公司內(nèi)部都在用飛書，它們本身就是飛書的客戶，飛書在AI大模型行業(yè)的滲透率足夠高，并從企業(yè)微信手中搶走了泡泡瑪特這樣的明星企業(yè)。

這兩年，為了尋找可持續(xù)和適應市場需求的盈利模式，企業(yè)微信也先后進行多次業(yè)務調(diào)整和收費模式的探索，但卻并沒有在人工智能大模型這方面著力。

對于大模型廠商們來說，釘釘更像是一個「放大器」，放大了自身價值。因為釘釘上擁有超 7 億用戶和超過 2500 萬的組織，這意味著龐大的客戶群體和 B 端應用場景，當這些個性化的場景和需求不斷被滿足，就意味著大模型越來越多的被使用，也就降低了大模型的門檻。

一邊是大模型的能力在提升，AI 要成為水電煤一樣的底層能力；另一邊作為生產(chǎn)力的最大試驗場，智能化協(xié)同辦公之路也在進化。

如今，釘釘、飛書和企業(yè)微信的分野已經(jīng)顯現(xiàn)，飛書總裁張楠卸任，釘釘全面開放底層模型，而企業(yè)微信尚且在為實現(xiàn)盈利而尋求其他方向的改革。這在人工智能步入快車道的當下，有可能是協(xié)同辦公未來新局勢的萌芽。
張子鵬（newsmedia007）
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